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卖掉那只考拉换粮食 - 阿里巴巴,网易,考拉 - IT之

来源:http://www.btxygg.com 作者:广东快乐10分预测 时间:2019-12-08 03:09

“佛性”丁磊也悲伤

更危险的迹象是,即使效果不佳,伴随着整体移动互联网增长陷入停滞——《QuestMobile中国移动互联网2019半年大报告》显示,从2018年1月到2019年6月,中国移动互联网用户月活跃用户规模的同比增长率从6.2%逐步跌到2.8%,从今年2月开始,MAU规模不再继续增长,甚至在2019年Q2净降193万,网易旗下的C端产品要负担的压力还将继续加大。

不过,从财报数据中也要看到的是,网易电商业务的盈利能力太差了,营收增速也在不断放缓。从图中可以看出,相比较一年前75%的增速,网易电商业务的速度已经降至20%,基本可以断定其结束了高速增长的时期。同时,在毛利率上,虽然二季度10.9%的成绩无论是同比还是环比都迎来了增长,并持续两个季度回到10%以上的水平。但是,相比较游戏和广告业务,仍旧是在拖后腿,尤其是考拉这边。

不过,网易从来都是一家另类的公司,它此前的“佛系慢速”,到如今的“再遇瓶颈”,从里到外都散发出佛系丁磊的气质,也是丁磊的意志与兴趣的“绝佳展台”。具有鲜明标签和风格的丁磊和他的网易,前途还是颇为值得期待。

考拉的日活用户规模不足200万,严选不到20万。网易前员工在接受燃财经采访时则提到,「网易电商在起步阶段,都是靠网易的自有流量,所以开局发展很快。但当自有流量用完之后,从外部获取流量的成本很高,这会降低电商的发展速度。」

TechWeb认为,阿里收购网易考拉,最突出的作用,就是提前巩固了自己未来霸主的地位。根据艾媒咨询发布的《2019上半年中国跨境电商市场研究报告》显示,网易考拉以27.7%的市场份额位居国内跨境进口市场首位,天猫国际位居第二,占比为25.1%。此次,双方合并之后,阿里在跨境电商市场的份额稳稳得超过50%,牢牢坐住榜首的位置。

“佛性”丁磊很快乐

2016年底,网易考拉海购商城曾尝试过「社交电商」路线。开启「微店主招募计划」,用户通过在商城消费一定金额获得店主资格,好友在店铺购物,可获得4%-20%比例的佣金;但这项政策到2017年6月就被叫停,随后类似替代产品网易推手也在今年4月对考拉停止服务。

对于阿里来说,投资网易云音乐只是第一步,未来说不定也会像考拉一样,将其收入囊中,结合起来对抗腾讯系。

有时候,快乐的丁磊不走寻常路。2009年,他宣布养猪,一时间震惊了互联网圈。当网易味央猪拍出27万身价,随后获得美团点评、京东、创新工场等投资者的1.6亿投资时,众人才知道他不是闹着玩儿。他抱着这头“味央猪”的照片成为媒体谈及网易时引用次数最多的图片。

《燃财经》:电商难造网易

捎带手 阿里给大文娱“加了点油”

“傍上”亚马逊的丁磊,

该报告还显示,网易考拉以27.7%的市场份额排名第一,天猫国际以25.1%市场份额排名第二,排名第三的海囤全球则只有13.3%的市场份额。不过,据Analysys易观发布的2019第1季度《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告》显示,天猫国际排名第一,市场份额为32.3%;网易考拉排名第二,份额为24.8%。但总体来看,考拉和天猫国际都要领先其他对手很大份额。

TechWeb 9月6日 文/小渔

目前,网易电商仍然存有一定危机,主要是从流量、成本、竞争、进货价格方面等因素。

虽然丁磊本人对于用业务定位公司的逻辑嗤之以鼻,「当你问一个企业是什么公司时,你对企业真的不懂。诺基亚是做木材起家的,索尼卖电饭煲起家。」但每季的财报中,网易还是清晰的定义了自己,游戏收入占比持续超过60%,电商占比一直在20%以上——这是一家以游戏、电商为主要业务的互联网公司。

北京时间9月6日早间,网易与阿里巴巴今天共同宣布达成战略合作,阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时,阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。

随着移动互联网浪潮席卷而来,丁磊一把冲进了游戏的汪洋里,此后网易靠游戏打下了一片江山,与腾讯分庭抗礼。这样一来,网易游戏业务就成了网易财报“成绩单”上的“得分主项”。 他曾很兴奋地说过:“2018年我们再创佳绩,随着游戏多元化战略的推进和电商、广告及其他业务的稳健增长,本年度净收入超过670亿人民币,同比增长24%。”

必须挺住的下半场

据悉,双方合作后,天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO,考拉品牌将继续保持独立运营。

政策的变动仍然很快显现在网易财报上,到了2017年Q4开始,净利润直线下降,从25亿人民币下滑至13.02亿人民币,并连续五个季度同比下跌,根据最新的财报2018年Q4财报,这种同比下滑趋势才停止。

另一方面,网易严选曾经就隶属于网易邮箱部门,到2018年底左右才从邮箱部门独立出来,是属于流量部门孵化的产品。但值得一提的是,据多家媒体报道,对于严选的去留,网易目前态度也并不明朗。

近几年,在新的消费环境下,各大互联网公司都在做着转型。对于以游戏作为主要营收的网易,这几年也在做着改变,企图通过电商业务再造一个网易。最新的财报数据显示,网易的电商业务依然保持两位数增长,继续成为网易营收增长的主要引擎。

面对如此“悲伤”时刻,丁磊仍是笑呵呵的。

考拉的失速与政策红利的消失有关。据燃财经报道,2014年7月,针对跨境电商行业的「56号」和「57号」文件先后出台,免去了进口环节的大量税收,明确了行业监管框架。网易随后于2015年成立网易考拉,并将所有的仓开在保税区,借此避免税收影响。

其实,早在上个月,就有消息传出,阿里要收购网易考拉,但是双方均没有承认。而就在一切尘埃落定,丁磊和张勇在西湖畔谈笑风生,要签协议之时,中间却生了变数,双方谈崩了,未就核心问题达成统一。据了解,在谈崩后,网易考拉还在寻找其它的融资渠道,但都不顺利,最后还是发现阿里是这场交易的最优选,金额仍旧是20亿美元。

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但自2016年4月8日起,中国海关取消保税区税收优惠,加征11.9%的税收,这直接带来跨境购商品成本的上升,考拉增速从此开始放缓。在2016年第四季度,电商当时所属的创新业务收入,增速直接从107%大幅降低至38%。

单从数据上来,电商已经成为网易的第二大营收业务。根据网易最新发布的第二季度财报数据显示,网易第二季度净收入为187.69亿元人民币,其中在线游戏服务净收入为114.33亿元,电商业务净收入为52.47亿元,同比增加20.2%。营收贡献方面,网易电商业务营收最新占比为27.96%,相比较下,上一季度这一数字为26.1%。

网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊对考拉是寄予厚望的,在去年3季度财报发布时,丁磊就指出,以网易考拉为主的电商业务收入增速领先于行业平均水平。甚至于,在更早以前,丁磊还说过“通过网易考拉、网易严选等电商业务,花三到五年时间再造一个网易。”

对此,有投资圈人士向极客公园分析称:站在网易的角度上来看,选择卖掉考拉除了业务增长趋缓、仍在亏损外,更重要的考虑因素是,网易很难跟进这场战役。

除了20亿美元收购网易考拉,这一次,阿里又领投了网易云音乐此轮7亿美元的融资。此前,有消息称,阿里之所以和网易谈崩,就是因为就网易云音乐的事情没有谈拢,导致最后收购考拉拖了小一个月的时间。

广东快乐10分预测,他不在乎抢风口,把大多数的精力用于去探索路线和打磨产品。因此,网易严选、网易味央、网易云音乐、网易公开课等产品,都打上了浓重的“丁磊烙印”。

▲2019上半年中国跨境电商平台市场份额分布,数据来自艾媒咨询〡极客公园

阿里这边,对大文娱可以说一直有种执念,永不放弃,即便一直拖后腿。第一财季,阿里数字媒体和娱乐业务的营收达到人民币63.12亿元,同比增速为6%,相比较下,前四个季度的增速为46%、24%、20%以及8%。同时,文娱业务经调整EBITA亏损同比收窄至9亿元。不过,仍旧是处于亏损的状态,而亏损的收窄仅仅是成本控制上起到了效果。

考拉“傍上”亚马逊,能不能实现丁磊曾说下的“再造一个网易”?

另外,据上述投资人士分析,为了进一步打开局面,以阿里、京东为首的综合性电商很可能将以补关税的方式杀入战场,这将把跨境海淘再次拖入价格战中。考拉曾经靠关税补贴打开了局面,但在当下,网易已经烧不起,也无意烧下去了。

根据QuestMobile的报告,截止今年3月,排名音乐行业月活数前四的均为腾讯系产品,分别为酷狗音乐、QQ音乐、全民K歌和酷我音乐,而网易云音乐月活用户规模为1.32亿位居第五。相比较下,虾米音乐则不在榜单内。

似乎是从网易宣布养猪开始,外界对这家公司或丁磊总有个挥之不去的疑问,网易到底是家什么公司。它看起来无法定义自身。丁磊在十年前其实给出过回答:“所谓的方向真的那么重要么?当你问一个企业是一个什么公司时,你对企业真不懂。诺基亚是做木材起家的,索尼卖电饭煲起家。”

对于这次在舆论场一波三折、戏剧反转的交易,一位投资圈人士早前开玩笑称,这是热爱养猪的网易为了保住公司生态的一次抉择——「网易原来是自己养猪卖猪,但现在养不起那么多了,只能选择卖掉一只」。

而为了进一步扩张获取用户,提高交易额,网易考拉还在线下开店,并加快了跨境仓储的布局,但这些都是很“重”的事情,对于钱和时间都有着很高的要求。并且,投资人似乎并不愿意等。在财报发布后的电话会议中,网易CFO杨昭烜指出,电商业务方面,需要在增长速度和电商盈利模式两者之间达到平衡,2019年,网易电商会更自律。

“人生是个积累的过程,你总会有摔倒,即使跌倒了,你也要懂得抓一把沙子在手里。”丁磊曾说,这是他闯荡互联网江湖二十余年,踩过无数坑后的至深感触。

秋天来了,考拉只是树上掉下的第一片叶子。

在今年6月份,市场上还传出网易云音乐和虾米音乐合并的消息,估计是网易云音乐这边并不是很乐意,因此双方谈到最后,变成了投资,而不是并购。

2016年左右,丁磊说,要用三到五年再造一个网易。也是在2016年,丁磊打造的网易考拉跨境电商平台风头一时无两。

与此同时,考拉带来的亏损却并没有降低。事实上,网易电商业务对网易综合利润率的影响早就开始显现。网易2015年至2018年的综合毛利率分别为59%、57%、48%、42%;净利润率下降更为明显,从2015年至2018年分别为30%、30%、20%、9%。跨境自营电商模式拥有极重的商业模式,从商品供应链仓储、物流再到到消费前端销售、运营等都需要公司投入资金,依靠自营短期内不可能盈利。

值得注意的是,丁磊做电商并不是一时兴起,而是结合当下的市场环境以及网易自身的属性决定的。四年前,网易考拉海购上线公测,2016年3月正式上线,紧随其后的还有网易严选。相比较阿里的淘宝和京东以及苏宁,网易要做的是更加垂直,更加细分化,并且也更加品质。后来证明,网易电商这步棋下对了。

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值得一提的是,与这笔交易同时进行的还有阿里参与的网易云融资。财新早在今年8月的就曾透露,阿里和网易存在另外的合作与交易。9月6日当天,双方同时宣布的消息还包括了阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐B2轮7亿美元的融资。

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能否再次逆转翻盘?

成立于1997年的网易是中国最早一批互联网企业,在移动互联网大潮来临之前,它与搜狐、新浪、腾讯是齐名的四大门户网站。然而,伴随着移动互联网的兴起,网易却逐渐从第一梯队掉队。作为一家互联网,拥有和消费者连接的C端产品是不容忽视的必备流量入口。网易尝试过易信等社交产品,但这些产品发展并不顺利,始终未能在C端找到大的流量抓手。

对于网易来说,卖了考拉,不代表电商业务黄了,还有网易严选,后者在盈利能力方面要表现更好。而现在,有了钱,网易可以更加专注于严选业务,以及对其它业务进行投资。四五年时间,网易培养了20亿美元的考拉,也算是一次比较成功的创业经历了。

但是,中国商业环境就是这样残酷,你赖以生存的,往往最容易灰飞烟灭。到了2016年3月,海关发布了让业界哀嚎一片的新政,取消保税区税收优惠——从2016年4月8日开始,保税仓征收11.9%的税收,一罐200元的奶粉价格要上涨接近25元。到了当年5月24日,海关表示4.8新政延期一年,也就是到2017年4月8日再实施。

艾媒咨询发布的《2019上半年中国跨境电商市场研究报告》显示,在用户需求提升和规范化加强的背景下,跨境电商交易规模2019年有望增至10.8万亿元,而在2020年这个数字将进一步增至12.7万亿元。这意味着仅在未来一年间,跨境海淘还有接近2万亿的增长空间,增速高达17.6%。同期海淘用户规模也将从1.49亿增至2.11亿,是跨境海淘平台发展的重要上升期。

20亿美元,对于大部分公司来说,都是一笔不小的数目。不过,在阿里这边,能用钱解决的事情都是最容易的事情,比如此前收购饿了么。根据最新财报数据显示,第一财季,阿里巴巴按照美国非通用会计准则计量的净利润为45亿美元。因此,钱从来不是阿里需要考虑的事情,只在意钱花的值不值。

“动作可以慢,但战略一定要正确。”丁磊解释到,“佛,讲究的是静心,我认为只有静下心、沉下心,才能做出好产品。” 无论何时,丁磊出现在公众面前都是乐呵呵的,讲话难分平翘舌音,随性地逗乐,被称为“中国唯一一个快乐的大富翁”。

自救无力的同时,在外部,阿里、京东的重点也开始朝跨境海淘转移。随着国内电商的增速趋缓,寻求新的增长点开始成为阿里、京东等电商老玩家的重要战场。跨境海淘这块尚有大好前景的场景,自然不会为二者所放弃,而综合平台的入场必然会向考拉这样的垂直平台施压。

同时,网易考拉较为成熟的供应链和仓储,将会为阿里补充母婴产品等资源,完善根基,提高基础设施能力。去年11月份,在首届进博会上,阿里巴巴方面表示, 未来五年阿里将完成2000亿美元的巨额进口采购订单。收购考拉,将会帮助阿里巴巴更快更好的兑现承诺。

此后,网易从“一棵树苗”成长为“参天大树”,“枝枝叶叶”包括网易游戏、网易云音乐、网易严选、网易考拉、网易公开课、网易云等,还孵化出了网易味央、网易美学等一系列“网红”新品。

不过进入8月下旬,这笔交易的走向曾一度扑朔。据36kr等媒体报道,阿里和网易在交易金额和方式未能达成一致。多家媒体报道称,网易方面对这笔交易的金额以及被提前爆出的时间不满,新闻的流出对网易考拉团队的运营产生了较大影响。

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在未来仍不明朗的情况,网易态度显然:谁能赚钱,流量和现金流就对谁倾斜。

一波三折 网易考拉加入阿里动物园

电商领域的竞争并不和缓,阿里、京东以及各种新兴平台都投身于这一领域,但由于网易不怕下重注,消费者“Buy in”这样的模式。根据第三方数据,网易考拉以21.6%的市场占比位居2016年国跨境电商零售进口销售额第一,超过了天猫国际和京东全球购。

卖身阿里之前,考拉还试图通过扩大规模和资产奋力一搏。据晚点报道,网易在今年2月左右,曾经试图推动和亚马逊海外购的合作,但因为报价未谈拢而最终作罢。相比考拉,亚马逊海外购拥有更丰富的供应链资源和经验。

有意思的是,除了阿里之外,网易考拉此前还曾接触过拼多多,但是由于风格上两者不大相符合,因此最后不了了之。不过,拼多多在上市之后,为了提高客单价、品质以及升级消费人群,也在积极布局跨境电商市场。日前,拼多多正式开通“全球购”频道,计划3年内招募50万家海外中小商家入驻。可以说,阿里此次收购网易考拉,既提升了自己,也加强了防御能力,防止拼多多这样新兴平台对自己造成更大的威胁。

丁磊的“佛性”人设

相较于京东,考拉的模式更重。其主打业务为自营海淘产品,供应链更长。李成东分析认为,「网易电商104.58天的库存周转周期,不仅占用了大量资金,这也会导致仓储费用和分拣人力成本增加,更进一步会导致存货损耗,及跌价,迫使网易电商不得不增加促销解决库存」。

阿里收购网易考拉一事终于落下帷幕,双方各取所取,接下来就看如何整合,在最短的时间内,实现在业务上以及供应链端的对接。对于阿里来说,虽然并购后的考拉还是独立发展,但是仍对其整合能力是一次大考,如何统一规划,统一标准化,是阿里接下来要着重做的事情。另外,对于跨境电商市场来说,老大和老二在一起后,是否就迎来了大结局我们并不能确定。但是,两者的结合,或许会给整个市场带来不一样的惊喜。

资本市场对于“新网易”也充满了期待,网易的市盈率在2016年从Q2时的32快速增长为年末的73,这意味着股价上涨的速度大大超过盈利能力上涨的速度,代表着资本市场对其新业务的期待。在2016年Q1到2017年Q3期间,网易的净利润也一直维持在25亿人民币以上。其中,在2017年Q1,网易达到了近三年净利润的巅峰,达到43.36亿。

▲2020中国跨境电商交易规模将达12.7万亿元〡极客公园

有钱就是任性 阿里成海淘绝对霸主

从1997年注册成立,到2000年6月在纳斯达克挂牌上市,网易只用了3年。

《晚点latepost》:独家|阿里收购网易考拉谈判近结束考拉收购后将和天猫国际融合

一直赔本的生意,丁磊自然是不会做的。只不过,年初还传出网易要合并亚马逊中国海外购业务,半年时间过去,没想到考拉先卖身了。有意思的是,考拉加入阿里动物园可以说是一波三折,前前后后折腾了很久。转了一圈,网易才发现,阿里才是那个最适合自己的居所,也能给得起自己想要的价格。

其实,在互联网大环境的变迁中,网易的战略调整不多,转型动作较慢,被业内调侃“完美地避开了所有风口”。但是,一路走来,似乎网易和丁磊又次次完美地避开了所有“风险”,如今,丁磊在电商业务上的赌注越下越大,而在游戏业务受到强监管的此时,丁磊再造网易大计会不会如愿呢?

据他的推测,库存还反映出当前考拉在选品及库存备货出现了问题,「显然实际的销售增长情况,远不如采购那么乐观。」

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在电商市场,新晋黑马拼多多也为其带来不小压力,而在跨境电商市场,京东、阿里的流量与营收占比及市场份额也在节节攀升。同时,网易还面临着“同货不同价”的尴尬局面,如此境地下,佛系丁磊是否依然淡定快乐?

表面上来看,网易卖掉考拉是自身造血不足,跨境自营电商的高成本结构让公司无法负担持续亏损;但实际上,这笔交易背后是整个互联网陷入增长停滞,流量红利退却,身处第二梯队的网易,面对不乐观未来的一次战略抉择。

写在最后:

“我兴趣比他更广泛。”当被问及自己和马化腾的差异性时,他这么说。丁磊开发出的都是自己喜欢的东西,按这个逻辑,他还可能做的产品范围有:植物、旅游、中医、绘画、潜水、摄影、陶瓷(陶瓷工作室,据说已经有了)……

考拉今年8月透露的数据显示,平台超过9000个品牌合作方,但阿里最近的数据显示有超过2万家品牌合作商。并且,阿里还在继续扩大优势,今年以来,相比考拉在国内开仓,阿里已经将重心转移到海外开仓。近期,天猫国际还开放了品牌自主入驻,进一步放低品牌入驻门槛。

杭州作为中国电商的“福地”,聚集了多家头部电商企业以及心怀梦想的淘宝店主。就在今天,作为跨境电商的老大和老二,阿里和网易考拉正式宣布“在一起”。虽然,这中间经历了各种各样的风波,但是最终的结局还是外界想象的那样。不仅如此,阿里除了将网易考拉拿下之外,还顺带做了笔“大生意”,投资网易云音乐,给“拖后腿”的文娱业务加点油。

不过,游戏业务虽成网易财报的“主要得分点”,但背后的隐忧已逐渐显现,2月20日,游戏版号收紧的消息又一次传来。前有监管政策束缚着,后有腾讯正步步紧逼,丁磊的游戏之路可以说是“春寒料峭”。

一波三折后,网易考拉还是进了阿里的动物园。

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能够把网易做这么大,归根于丁磊很善于做产品。从一个游戏公司转向电商业务,而且做得不算差,其中唯一的逻辑就是善于做产品。而说到做产品,丁磊的产品哲学又都偏“佛系”。 与华为、阿里、京东等企业强调的“狼性文化”以及腾讯常说的“小步快跑,试错迭代”,截然不同。

C端流量入口的能力薄弱,或许不是考拉卖身的直接原因,但却是推动网易弃车保帅的关键一步。在当前整体形势不佳的状况下,节流并将流量向主干道是网易的第一选择。上述投资人向极客公园分析道,当年网易做电商是因为自带的流量无处可去,电商最合适,但现在网易需要从外部购买更多流量来养业务,已经「不划算了」。

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8月20日,网易创始人丁磊还曾召开闭门会议,就网易考拉未来的发展进行了讨论。据36kr报道,当时丁磊作出的承诺是,「裁员短期内不会发生,考拉在一段时间内将保持独立运营。」现在看来,这些承诺网易基本做到了位,网易方面的信息显示,阿里收购网易考拉后,考拉的名称不会更改,员工从今日起自动加入阿里大家庭且不会减员。

早在8月中旬,阿里和网易考拉之间的谈判就从各家媒体公号中流出。《财经》晚点新闻首先报出该新闻,财新则于8月15日报道,网易确与阿里达成交易,将以20亿美元的价格将旗下网易考拉转让给阿里。

有人质疑,在巨量增长空间面前,对于领先优势明显的考拉,「卖身」并非唯一选项。

▲2019年第二季度网易各业务收入占比〡极客公园

其中,跨境贸易保税区政策的变动对考拉的早期增长打击最大。在政策调整之后,考拉曾经不止一次试图自救,但结果收效甚微。

《东哥解读电商》:网易电商还有希望吗?

卖掉考拉只是网易应对互联网下半场的战略抉择之一。

对于阿里,这是对自身电商边界的加速扩张,也是对文娱坚决不放的继续布局;而对于网易,这可能是为数不多的、一次能保住公司生态继续发展的机会。

主要参考资料:

考拉还在学习京东走上综合性电商,引入第三方品牌门店,建立线下工厂店,拉长产业链条增加营收来源。从去年开始,考拉同时开始降低库存压力。但从网易公开的财报数据来看,即使已经牺牲增长速度,来提升毛利率,电商板块的毛利率并未获得大的突破。

电商分析师李成东撰文指出,2018年,考拉的GMV大致在172亿元左右,而严选则只有大约20亿元;据《新京报》援引第三方分析师数据,即使在今年618期间,网易考拉的日活用户规模不足200万,网易严选不到20万。

进入2019年,对于不挣钱的业务,网易开始进行大幅调整。今年初,考拉和严选都曾传出裁员20%的消息,甚至北京地区的游戏团队也遭到了解散。今年8月,网易游戏前员工向《中国经营报》透露,游戏团队从3月也开始裁员,「不只内容岗走了,还有技术、产品和运营,北京办公大楼三层、五层基本已经空了,原因是不挣钱。」

跟不上的战斗

2015年成立的网易考拉,曾被最深厚的希望。在网易考拉2016年举行的首次战略发布会上,丁磊表示:「希望未来三到五年,考拉海购可以达到500亿~1000亿元的市场规模,在电商领域再造一个网易。」

靠不住的考拉

网易CFO杨昭烜在2019年Q2财报电话会中曾表示,「我们的经营理念并不支持用不惜亏损来换取快速增长的模式。」对于现金牛的大头——游戏,网易必然是不能放弃的。但游戏的研发和运营投入成本并不低,且受国内游戏政策不明朗的影响,弹药必须要备足。值得一提的是,网易今年7月在其官网中曾重点提及,网易在加拿大蒙特利尔推出游戏工作室。

▲网易2016-2018总收入与电商业务收入占比〡极客公园

9月6日,阿里和网易共同宣布,双方达成交易,网易旗下的跨境电商网易考拉归将以20亿美元的价格归于阿里。网易考拉将和天猫国际进行融合,天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO。考拉品牌将继续保持独立运营。

如果仅是亏损,尚不足以让网易卖掉考拉,因为整个跨境电商行业仍处于高歌猛进的状态。

从财报数字来看,考拉同2016年成立的网易严选同在的电商板块并不难看。根据网易近四年季度财报显示,电商板块一直处于增长状态。网易2019年8月发布的二季度财报数据显示,电商业务净收入为52.47亿元人民币,同比增加20.2%;电商业务甚至已经占网易整体收入的28%。

当我们把观察的视角从考拉上升至网易的公司业务板块来看,网易弃子或许更容易理解。

但自有平台的导流作用是否强大仍然存疑。

自营电商的典型案例是亚马逊和京东。以京东为例,即使GMV早已破千亿,但也直到2017年2季度之后年才正式盈利。在自营电商最倚重的活跃用户规模增长和交易规模中,考拉都不占优势。

但一路向上的数据却也暗含危机。从财报数据来看,自从2017第四季度,网易将电商业务从财报中拆分,电商板块的业务增速已连续七季度下降,从去年三季度算起,同比增速由67.2%、44%、28%一直到下降到今年二季度的20%。2018年,网易整个电商板块收入仅为192亿元,与丁磊的千亿梦想相去甚远。

虽然旗下面向C端的产品不少且口碑大多良好,但网易的大流量平台却不多,其中网易邮箱和网易云音乐是业内认为网易最重要的流量入口。今年二季度财报显示,前者用户注册用户超10亿,PC端和移动端相加活跃用户4941万;后者在财报中透露注册用户破8亿,但未透露活跃用户数。不过,中国联通大数据去年8月发布的沃指数APP排行榜显示,网易云音乐以超1.32亿活跃用户数排在第三,当时网易公布的网易云注册用户为6亿。

▲2015-2018年网易的电商业务综合毛利率与净利润〡极客公园

因此,放弃对象放到表现本就不佳的电商业务上。考拉和严选之间,丁磊曾经试图投入百亿美金的考拉「中标」。

一方面,虽然目前考拉的日活用户规模要远大于严选,但相比考拉,严选的结构更轻,更多作为一个品牌而非单一电商平台存在。据上述投资人士估计,目前严选的毛利率预计可以达到50%。对「开公司赚钱最要紧」的网易来说,严选的价值无疑相对更大;

作为重要的流量来源,包括网易邮箱、网易云音乐在内C端产品,网易不会也不能放弃。

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