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日海通讯:业绩符合预期,期待新阶段剑指物联网新

来源:http://www.btxygg.com 作者:广东快乐10分预测 时间:2019-11-01 19:56

日海智能首席技术官CTO邹俊博士也曾坦言,全面布局物联网只是日海智能“万物互联”的第一步,接下来日海要做的是智慧物联网,也就是将人工智能AI融合到物联网的方方面面,最终实现“智慧连接万物”的宏伟目标。

    公司于2017年9月和2017年12月分别收购了物联网模组厂商龙尚科技和芯讯通,龙尚科技与芯讯通分别与17年11月和18年3月纳入公司合并报表。龙尚科技在4G模组出货量方面具有明显优势,在窄带物联网领域具有先发优势;芯讯通的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一,根据ABI研究统计,2015年和2016年公司的模组出货量居于全球第一。公司通过收购龙尚科技和芯讯通,取得了在物联网无线通信模组约30%全球出货量市场份额,成为全球物联网模组龙头企业。2017年10月,公司通过投资智能家居领域市场份额位居前列的物联网云平台公司美国艾拉并与其于2018年1月在中国设立合资公司——日海艾拉物联网络有限公司,成功构建了物联网云平台能力。公司智能物联网“云 端”战略布局初现。

今年年初至今,公司股价随市场同步下滑,公司成长性使估值优势逐步显现。日前,公司控股股东的一致行动人上海润良泰向公司全体员工发出增持公司股票的倡议,并承诺对公司员工因增持引发的亏损予以兜底;同时,润良泰自身也根据8月的增持计划,累计增持了公司341.84万股。此举一方面体现出公司价值的相对低估,也体现出在物联网行业发展迅速的前提下,公司高层对未来发展的信心。

目前,日海智能解决方案已经在上海、郑州、大连等多城智慧城市、智能交通、智慧农业等应用落地,还已经与三大运营商签订战略合作协议,成为电信白色家电云平台和联通消费电子领域云平台合作伙伴,可以预见的是,在未来随着物联网爆发式发展,日海智能也将获得井喷式增长和跨越。

    2、传统业务降本增效,静待5G。2017年,公司业绩构成仍以通信网络基础设施产品销售业务和通信工程服务业务为主。虽然目前运营商的投资处于由4G迈向5G过渡期,投资有所减缓,但公司通过调整产品布局和业务模式,提升管理和运营效率,仍然保持了业绩稳步增长。此外,在通信工程服务业务,公司的子公司日海通服和日海恒联均取得了通信工程施工总承包一级资质,公司通信工程服务业务实力逐步提升,有望以更好姿态迎接5G时代。

通过收购龙尚科技和芯讯通、参股美国艾拉并成立合资公司,日海智能2017年以来设定的物联网大战略推进顺利,目前已形成“云 端”完善的产业链布局。9月,芯讯通中标联通4G物联网公版通信模块,中标金额约5000万;10月,龙尚科技与中移物联网签订全系模组采购框架合同,合同上限2亿元。随着模组产业链的迅速成熟,并购的物联网企业订单充裕,相关应用加速落地,为业绩持续释放奠定坚实的基础。

这也意味着日海智能从公司主营业务及发展方向上均与之前有很大不同,并不只是换个名这么简单,而是要进军智能物联网行业。

    2017年是公司的战略转型和升级之年。在2016年7月控股股东变更后,新阶段一方面通过流程优化和改善、业务模式创新等管理办法促进传统的通信基础设施业务稳定发展,另一方面抓住万物互联的时机机遇,积极布局物联网市场,将物联网业务作为公司重要的发展战略,将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网为公司战略目标。

投资建议:预计公司2018-2020年营收53.34亿元/68.79亿元/87.63亿元,每股收益分别为0.74元/1.08元/1.51元,对应当前股价PE分别为22.6倍/15.4倍/11.0倍,维持增持评级,目标价25元。

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    投资建议:公司传统业务降本增效重回正增长,静待5G大时代;同时,公司在新股东入主后对战略方向进行调整,将充分利用产业资本 运营商客户资源重点孵化物联网新兴产业,目前已初步完成物联网“云 端”战略布局,具有前瞻性,在即将到来的万物互联大潮下值得期待。我们看好公司的商业模式及长远发展,由于芯讯通已于2018年3月纳入上市公司报表,因此调整公司18-19年净利润从1.6、2.5亿元提升为2.3、3.6,同时预计2020年净利润为5.1亿元,维持增持评级。

承诺为员工增持兜底,彰显公司价值低估和发展信心

运营商世界网发现,从2017年收购开始,日海智能的营业收入以及净利润就转亏为增,在前三季度净利润同比增长竟高达456.01%,这看起来似乎是个骇人听闻的数字,可是凭借此次转型,日海智能2017年年底净利润达到1.02亿,着实是个不错的好成绩。

事件:公司发布2017年年报,2017年实现营收29.9亿元,同比增长10.45%,实现归母净利润1.02亿元,同比增长51.22%。18年一季报预告归母净利润亏损-400至-100万元,相比16年同期亏损收窄。

事件描述:日海智能10月29日晚间发布三季度业绩报告,公司2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元,同比增长46.40%;营业收入为26.81亿元,同比增长48.58%。

日前,日海智能中期财报公布,运营商世界网发现,其上半年营收约18.28亿,同比增长79.80%,净利润4.91千万,同比增长71.19%。如此迅猛的增长量,在整个行业来说都不常见,可以说日海智能转型这步棋走的真是高!

    点评:1、传统业务降本增效见成效,17年业绩符合预期。公司在此前三季报中披露的17年业绩预告增长区间为33.40-66.05%,最终2017年实现归母净利润1.02亿元,同比增长51.22%,在业绩预告区间中值偏上,符合预期。

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据了解,此次营业收入有如此增长,主要因为龙尚科技和芯讯通的业绩的助力,3月芯讯通业务报表也合入日海智能,今年上半年二者分别贡献了3.30亿元和2.85亿元的收入。另外,日海智能对日海通服进行了管理调整和资源整合,上半年综合通信服务收入增长了38.47%,也是营收增加的重要原因。

    分产品来看,通信网络基础设施产品营收14.30亿元,同比增长7.57%;通信工程服务营收14.76亿元,同比增长7.74%;新增物联网产品及服务营收7.27亿元。

物联网业务推进顺利,龙尚科技和芯讯通订单充裕

就今年来看,一季度营收5.98亿,同比增长45.20%;净利润亏损190.80万,同比增长73.54%,净利润虽有亏损,也较容易理解,主要是年初各项支出费用较多。可就上半年总的业绩来看,日海智能的表现就显的十分亮眼。今年上半年日海智能营收18.28亿元,同比增长79.80%;净利润4914.72万,同比增长71.19%,比同期增加2000多万,可以说给2018年打好了漂亮的开局。

    同时近期公司已经陆续公布与中国移动、中国电信、中国联通等三大运营商的战略合作,物联网战略快速落地推进,有望成为物联网新龙头。

Q3单季度收入增长稳健,毛利率环比大幅提升

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日海通讯:业绩符合预期,期待新阶段剑指物联网新龙头广东快乐十分预测器。    3、新阶段新目标,通过外延方式战略布局“云 端”,剑指物联网新龙头。

风险提示:模组竞争加剧;收购公司新增商誉减值风险。

日海通讯:业绩符合预期,期待新阶段剑指物联网新龙头广东快乐十分预测器。据了解,日海智能于2017年9月和2017年12月分别收购了物联网模组厂商龙尚科技和芯讯通,并以此作为新阶段转型,从上述数据不难看出,日海智能这步棋走得很好。

公司2018Q3单季度实现营业收入8.53亿元,同比增长8.3%,在上半年完成对龙尚科技和芯讯通的收购以后收入增长稳健;净利润5399万元,同比增长29.3%,这主要得益于Q3单季度毛利率的大幅提升。公司三季度毛利率环比提升8个百分点至25.7%,同比去年三季度也提升了近7个百分点。公司上半年推出全球首款智能云模组和AIoT移动智能计算终端,通过技术能力占领物联网模组和终端价值链高地,未来有望通过高端产品进一步提升自身盈利能力。

据悉,今年5月,日海智能正式更名,将原名日海通讯改名为日海智能,并进一步明确更名后的新战略目标“在网络智能化的发展趋势下,将建成“智慧连接万物”的日海智能物联网(Sunsea AIoT) 作为公司战略目标”。

日海通讯:业绩符合预期,期待新阶段剑指物联网新龙头广东快乐十分预测器。原标题:日海智能2018上半年业绩解读:深耕智慧物联 转型红利凸显

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运营商世界网 秦佰铃/文

不光如此,日海智能发布消息称,预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润1亿元至1.25亿元,同比增长将达到41.94%至77.42%,这也更预示了2018年将有一个非常亮眼的好成绩。

目前,日海智能在物联网业务层面的架构搭建工作全部完成,发展的势头也很强劲。今年5月IoT World2018上,日海智能推出全球首款物联网智能云模组;6月推出了全球首款 AIoT 移动智能计算终端;7月正式上线自有供应链体系。接二连三的动作,也意味着日海智能并不满足于此,未来将逐步深入人工智能。

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