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二〇一〇年华夏手机晶片市集回看与远望广东快

来源:http://www.btxygg.com 作者:广东快乐10分预测 时间:2019-11-21 03:02

【据《全球品牌网》 2007年05月09日报道】音乐手机、电视手机和定位手机等基于多媒体应用的功能手机名称从2005年开始已经成为手机行业的一个亮点,并预示着未来终端的发展趋势。先进的空中接口为下载数据应用提供了“高速公路”,功能强大的数据处理器为终端高速运行提供了硬件技术保证。手机芯片厂商都为OEM厂商提供完善的多媒体解决方案和设计参考,使得终端厂商可以最快、最大效率地推出多媒体手机终端,抢占3G终端市场。同时,随着中国手机产业逐渐走向成熟,生产厂商数量的增加、政府对产业的扶持和各种产业园区的规划建成、几大配套完善的手机制造中心的形成、全球手机产业向中国内地的转移、TD产业链日益完善及中国3G的商用临近造就了中国手机产业的高速增长。2006年1-9月份,中国手机产量已经达到了3.3亿部,预计2006年全年将突破四亿部,再创新高。手机产量的高速增长带动了手机芯片的市场需求,据有关资料统计,2006年中国手机芯片的市场销量达到了86.6亿片,较2005年增长了62.7%。 3G的快速推进和发展为芯片行业带来了众多机遇并表现出诸多发展趋势。作为手机产业的核心模块,手机芯片的发展必须与3G技术的演进步调一致,使终端可以接入先进无线网络;同时,手机终端本身必须具备强大的数据处理能力以支持3G多媒体应用在终端上实现;在软件方面,手机芯片厂商需要提供一整套解决方案保证OEM厂商可以高效率地利用芯片厂商提供的多媒体套件和设计参考以便快速向市场推出具备先进多媒体功能的终端;为加速3G终端的普及,3G终端成本持续下降也成为业界另一个焦点和趋势。具体来说,手机芯片的发展趋势主要体现在以下几个方面: 1、多媒体手机芯片需求增大 在手机越来越普及的今天,手机已经不再仅仅作为一个通话工具,而是在其通话的基础上增加了拍照、MP3、FM等功能,使其成为一个可以拍照、听音乐的多媒体手机。多媒体手机产量的增加带动了音频IC、图像IC和FMTuner的市场,同时也带动了红外收发IC、蓝牙IC和半导体存储器的市场需求,除此之外,一些高端手机上还出现了GPS、WiFi等功能,这也是未来手机多媒体应用发展的趋势。目前,像蓝牙芯片、红外芯片、音频芯片、FMTuner等基本都实现了单芯片解决方案,在TI推出的高端应用处理器解决方案中甚至在应用处理器中集成了这些功能,随着技术的发展和低成本的需求,基带处理器和应用处理器会集成更多的应用。 2、高性能、低成本需求平行发展,终端价格下降 随着消费者对手机功能要求的越来越高,智能手机逐渐受到市场的青睐,在2006年中国销售的所有手机中,智能手机的销量已经占据了13%的市场份额,而2005年这个数字仅为5%左右。未来几年,这种可以集电话、拍照、商务、音乐、游戏于一体的智能手机将继续快速发展。芯片的高数据处理速度是手机实现上述功能的硬件条件,特别是基带和应用处理器芯片,在未来的发展中,手机应用处理器也会像CPU一样,追求更高的频率以实现手机对各种手持应用的整合。 除了高端智能手机外,2006年手机芯片厂商特别是手机平台厂商对超低成本手机的重视有增无减,TI和NXP都推出了针对超低成本手机的解决方案,芯片厂商对超低成本解决方案关注度提高主要是由于两个方面:首先,在目前手机保有量的情况下,新增用户增速已经减缓,超低价格的手机可以扩大新的市场范围,如中国低端市场、非洲、印度、中东等某些国家的不发达地区;另外,是根据芯片的技术发展趋势,也就是集成趋势,超低成本手机是手机芯片集成的体现,随着技术的发展,超低成本手机解决方案也会向拍照、MP3等多媒体应用发展。与高性能芯片相比,他们都是向体积小、性能高发展,只不过一个先集成后性能,一个先性能后集成。3、3G应用对芯片提出更高要求 3G在中国商用时间日渐临近,未来几年,3G的应用将成为带动手机芯片增长的有利因素。与目前的2G手机相比,3G的优势在于下行速度由128kbps提升到了384kbps,而多媒体是对3G最好的应用,因此,3G的实现首先拉动了多媒体芯片市场增长,除此之外,3G应用还会拉动手机基础芯片的升级,比如:电源管理、存储器等。由于3G用户会长时间用手机获得网络服务,这将促使芯片厂商采用更加先进的电源管理技术以满足越来越高的功耗需求,同时,也要求基带、射频等芯片的功耗更低。在存储器方面,信息量的增加和操作系统的复杂更是加大了对存储空间的需求,无论是ROM还是RAM,无论是内置还是外接存储卡,在3G应用普及时都会实现容量的升级。除此之外,3G标准的多样性和3G、2G网络的共存会使支持多网应用的手机芯片也会具有一定的市场空间。 4、芯片企业越来越注重知识产权的保护和经营 对于芯片企业来说,知识产权将是决定企业竞争力的核心力量。知识产权已经成为整个芯片设计行业企业保护企业自身利益、维护企业竞争力的最重要手段之一。同时,对于芯片设计企业来说,对知识产权的保护并不意味着只是一种单纯的法律权利,而是被作为一种竞争工具和商业策略加以广泛运用,成为增强企业技术实力、竞争能力和获利能力的法律筹码。对知识产权的保护与经营是芯片企业维护自身核心竞争力的最重要法宝。 除了以上利好因素之外,中国手机芯片行业的发展并不是前程无忧。尽管近几年中国半导体产业发展速度很快,但是在全球芯片产业竞争中,中国国产芯片产业仍然处于比较弱小的地位,落后于美国、欧洲。中国半导体产业在快速发展的过程中,还存在很多问题需要面对和克服。 1、国产芯片供给难以满足中国手机产业快速增长的市场需求 中国目前已经成为仅次于美国的全球第二大消费电子市场,并将在不久的将来,成为全球消费电子产业第一消费大国。根据计世资讯(CCWResearch)研究报告《2005-2006年中国集成电路产业机会及市场竞争研究报告》研究表明,2005年中国国产芯片产业销售收入达到697.2亿元,而同期,中国芯片市场销售额为3628.8亿元。可见,中国国产芯片所占芯片市场的比例仅为20%左右,其余80%左右的芯片则来自于进口。因此,中国国产芯片的产能只能满足国内市场需求的很小一部分,很大一部分的市场还是由国际巨头占领。国产芯片产业销售收入不足1000亿元的供给现状,难以满足国内电子整机产品市场的旺盛需求。中国手机产业市场的旺盛需求,既是国产芯片产业的重要机遇,也是重大的挑战。 2、研发投入不足,自主创新能力不强 中国的芯片企业起步晚,力量弱,资金困难,这是绝大多数国内芯片企业多面对的共同问题;同时,差异化竞争不明显,难以聚集高层次的研发人才也是国产芯片企业必须要解决的问题。专家认为,国产芯片产业实现跨越式发展的关键在于加大研发投入,实现自主创新,拥有完全的自主知识产权,锻造自身的核心竞争力。自主创新的内涵是指我国自主设计开发芯片,掌握产品核心技术,拥有自主知识产权,实现工业规模的生产,并且具有一定的国际竞争力。目前,我国芯片企业缺少自主IP核心技术,由于自主创新能力不足,标准、专利和IP都受国外厂商制约。因此,只要我国芯片企业自主创新能力跟不上,就难以摆脱受制于人的局面,只能仰人鼻息。 3、芯片企业的资源整合能力强 芯片产业是典型的资金密集、知识密集型产业,同时又是一个全球性竞争的产业。芯片企业能否真正发展壮大,取决于企业自身资源整合的能力。由于我国芯片企业成立都比较短,大都还处于艰难的成长阶段,在资源整合能力上,处于刚刚起步的阶段。甚至有些企业还在生存的基础上挣扎,根本没有实力、也没有能力去实现资源的整合,只能依*企业自身的力量在一点一滴地发展,还达不到滚雪球发展的阶段。 目前,我国芯片企业解决筹集资金的途径,包括政府资金、风险投资注入以及上市筹资。资金不足将直接影响国产芯片产业的规模和水准,国内芯片企业的规模有限,资源整合能力还远远不够,很难与国外实力强大的厂商相抗衡。我国芯片企业面对庞大的资金缺口、苛刻的竞争环境,导致我国芯片企业的资源整合能力远远不够,难以参与全球竞争。

【据《国际电子商情网》 2008年03月10日报道】2007年,手机芯片市场可谓动荡不安。“黑手机”遭遇围剿,联发科的Turn-Key解决方案在手机芯片市场大获全胜。并且该公司还以约3.5亿美元的现金成功收购ADI旗下的Othello和SoftFone手机芯片产品线,从而在手机市场风头十足,据了解,联想约有47%的手机都采用了MTK的方案。“MTK现象”因此也成为业界津津乐道的话题。而从Philips脱离出来的NXP一度在手机芯片市场表现低迷,该公司于去年年初收购Silicon Labs的基于RF CMOS技术的手机收发器以及蜂窝系统的单芯片产品线,试图重新跻身一线厂商之列。在纳斯达克成功登陆的本土厂商展讯去年年末也大举并购美国CMOS RF芯片供应商Quorum,补充其在RF芯片上的不足,形成了更完整的平台解决方案。种种迹象表明,手机芯片市场正在酝酿着一场变革。 手机芯片市场:多媒体需求是增长引擎 2007年,全球半导体市场的增幅仅为3.2%。而手机芯片市场的增长速度远高于这一数字。赛迪顾问(CCID Consulting)的统计资料显示,2007年中国手机芯片市场规模达到了835.7亿元,较2006年增长了23.9%。而2009年中国手机芯片市场将突破1,000亿元,预计2012年达到1,450亿元。3G、高端手机的应用,芯片集成度的提高以及单芯片解决方案的推广等都对手机芯片市场的发展产生着重要的影响。 3G手机、智能手机所具有的各种多媒体功能,视频下载、在线娱乐、数据共享、视频电话等对手机芯片提出了更高的要求,导致市场对GPS、图像处理、手机电视、音频处理、视频处理、FM等功能芯片的需求大增。而随着3G手机、智能手机在市场上的比重逐渐增加,手机多媒体芯片市场将进一步增长。赛迪顾问数据显示,2007年,智能手机对芯片市场的需求达到276.4亿元,占30.4%的市场份额。智能手机芯片市场将从高端应用启动期步入快速增长期。在智能手机产量增长的带动下,智能手机芯片市场也成为手机芯片市场中的又一增长点。 在不久前召开的赛迪2008中国半导体市场年会上,中星微资深副总裁张韵东就表示,“多媒体需求是带动手机功能提升和扩展的源动力”。 “手机产业与PC前几年的发展情况相当类似,互联网的大面积应用对手机多媒体功能需求功不可没,尤其是Web2.0技术的应用”,他说道,用户希望手机拥有越来越强大的功能,运营商也希望不断提高ARPU(Average Revenue Per User)值。多媒体芯片已经成为诸多手机芯片厂商在手机市场大举斩获的一个重要途径。张韵东表示,中星微的多媒体芯片已经用于1,000多款手机中,去年其音频处理器在国内市场占有率第一。“我们现在为三星、LG等客户提供多媒体芯片。在这个领域,我们已经领先日系、韩系厂商很多。”据了解,中星微的多媒体芯片包括MMP、MAP、MCP三大系列。 智多微电子则凭借多媒体应用处理器、多媒体协处理器产品也在这一领域收获颇丰,其推出的阳光系列多媒体协处理器已经用于海尔、联想等手机中。杰得微电子则以多媒体应用处理器涉足该市场,推出了Z228、X900等产品。深圳安凯同样瞄准了应用处理器,推出了AK322L、AK3224M等产品。 “智能手机、3G手机市场的崛起,需要不断提升音频、视频质量,整个技术结构都将得到提升,这也是手机芯片领域重新洗牌的机会”,张韵东强调,“手机芯片产业未来还有很多路要走,抓住2个切入点就能在这一领域取得成功”。 赛迪顾问半导体产业研究中心总经理李树翀也在该年会上表示,2007年,多媒体芯片在手机芯片市场份额超过了20%。“多媒体芯片在手机芯片市场的地位迅速攀升。这是中国手机芯片市场的一个重要特点。多媒体芯片领域将成为国内本土设计公司的发力点”。 手机芯片:“平台战略”愈演愈烈 就在几年前,TI的LoCosto、OMAP平台,英飞凌的ULC解决方案,还一度是这些国际知名厂商在手机市场的杀手锏,而MTK Turn-key方案的巨大成功则证明了在这一领域平台技术不再是TI、英飞凌这些巨头的专属。虽然MTK的Turn-Key解决方案导致了手机产品极其严重的同质化现象,但不得不承认,这一策略使得MTK在手机市场取得了骄人的业绩。虽然MTK的成功无法复制,但“平台战略”的思想已经渗入到了国内本土厂商。本土厂商正在由从提供单一芯片逐渐转向“平台战略”。 展讯收购美国RF CMOS厂商Quorum便是其平台化战略的一个很好佐证。现在展讯不仅提供Total solution,还提供包括接口、界面友好的解决方案。展讯的智能化平台Mocorpro包括了软件运行框架,通用中间件以及业务组件等。展讯高级副总裁卢斌指出,由于缺少开放性的平台,手机应用软件不得不需要多次移植,业务的一致性和用户体验的一致性难以得到保障,阻碍了无线应用的推广。“现在,多数厂商正在经历着从提供芯片,到提供Turn-Key solution,到平台提供商角色的转变。而平台的开放性及差异化恰好满足了市场对个性化手机解决方案的需求”。他说道。 展讯还在今年年初推出了一款正版音乐手机解决方案,在其SC6600R多媒体基带芯片中内置了音乐版权保护技术,用户可以通过手机欣赏及下载正版音乐。据了解,该款方案是中国本土首例实现从芯片到终端到内容全部采用中国自主知识产权研发的解决方案。据悉,该方案已经用于夏新的MV音乐手机A616、A636中。 而针对MTK Turn-key解决方案同质化问题,卢斌则强调,在开放性的平台上进行差异化应用开发是展讯一直所坚持的。“一是要看竞争对手,二是要看终端客户的关注点。我们已经做好了打一场硬仗的准备。MTK收购了ADI的射频产品线,这形成了一个新的市场,在这个市场我们不担心竞争,而是担心没有竞争对手。”他说道。卢斌表示,展讯希望将在2G、2.5G积累的经验用于3G。“展讯的目标是成为芯片提供商 手机厂商”。 中星微在年初西班牙巴塞罗那举行的2008 3GSM大会上展出了两款应用处理器平台,基于Linux操作系统的Vinno-III-Linux和基于微软Windows Mobile操作系统的Vinno-III-Win。 “MTK靠之前的DVD等产品线获得了巨额的利润,所以有强大的资金实力来支持手机的开发。我们会以同样的思路来发展,中星微的第一条产品线是PC Camera,在这个领域我们取得了巨大成功。我们希望可以将该产品线成功的经验借鉴到手机平台战略中”。张韵东表示。 智多微电子除了已经推出的两款手机平台产品NX200和X6,该公司还于去年与重庆重邮信科股份有限公司签订了“TD-SCDMA手机战略合作协议”,共同开发GSM与TD-SCDMA双模的智能手机平台。智多微电子首席技术官周汀表示,平台战略与Total solution相似,手机公司面临差异化竞争,在统一的平台上开发出高质量的产品。多媒体作为差异化的重要方面,我们在向提供更丰富的娱乐功能方面努力。“从MTK现象来看,有两点值得我们思考,是否会给用户带来乐趣,是否可以减少手机设计厂商的痛苦”。他说道。 深圳安凯也于去年年末正式对外发布了其最新一代芯片产品——AK322L、AK7801以及超级功能手机平台T300和T500。该平台采用了“无线通讯芯片模组 应用处理器”的主流架构,运用安凯AK322L/AK7801芯片搭配英飞凌单芯片方案ULC1/ULC2。 “不难看出,手机平台芯片提供商在手机芯片市场占据的优势越来越明显”。 赛迪顾问的李树翀说道。“虽然国内手机芯片提供商开始关注平台战略,但国内厂商在手机平台方面技术仍然略显不足。国内芯片厂商需要不断加强本地技术支持。技术支持是否完善是企业技术实力的体现,即是否随时根据市场变化调整产品、解决方案的能力”,他说道。 随着手机平台战略的演进,IDH在手机产业链中扮演着越来越重要的角色。手机产业链各个环节的同步发展,对手机芯片的需求不仅仅来自手机生产企业,还包括ODM、PCBA、BOM等在内的IDH公司。“本土厂商需要重视同IDH的合作”,李树翀强调。 张韵东则补充道,“在开放性的平台上提供差异化的功能体验非常重要。” 高性能、单芯片解决方案流行 随着3G手机、智能手机等的出现,针对话音业务的竞争趋于平淡,多媒体需求增加。手机也趋于向两个方向发展,一是集成了各种多媒体功能的手机产品,一是ULC(Ultro Low Cost)手机。赛迪顾问的统计资料显示,集成了基带处理、射频收发、电源管理的单芯片解决方案在低成本手机中应用越来越广泛,如英飞凌的ULC、TI的Locosto等。而单芯片 应用处理器协处理器则在功能性手机、准智能手机以及智能手机中广泛采用。基带处理 应用处理器 多媒体处理器 SRAM高性能芯片则在智能手机中大显身手。 李树翀指出,从目前的市场情况来看,传统模拟基带芯片市场比重不足1%。而集成了ABB DBB RF PMU的解决方案则应用越来越广。“单芯片解决方案越来越流行,尤其是用于低端手机的高集成度方案”。 赛迪顾问高级副总裁吕国英也表示,对于上游芯片厂商,要尽量缩短研发周期,并考虑运营商在业务上的定制、终端行业应用市场,以及基于多媒体的应用市场。目前,已经建立了全网的音乐平台,定制手机,单芯片平台是一个趋势。“2008年是一个换机高峰期,市场规模相当可观。这是手机芯片厂商的一次机会”。他说道。

2008年,联发科仍然是手机芯片市场明星企业,随着MTK阵营的不断扩大,手机基带芯片市场的竞争格局也在悄然进行着变化,从英飞凌收购杰尔、恩智浦收购Silicon Lab到MTK收购ADI手机产品线和意法、NXP无线业务的合并,在传统手机芯片厂商的淡出、整合趋势下,台湾和内地芯片厂商的地位不断提升。从出货量来看,MTK占据总市场23%的比重,其目标市场主要集中内地品牌和山寨机市场;而TI以其国际厂商的合作关系和智能手机、WCDMA基带芯片的优势,占据总市场13%的份额,但是从近几年的发展来看,TI在手机芯片的地位已经有大幅下降,同时,TI也将其产品发展重点转移至应用处理器领域;高通凭借其在CDMA领域垄断性地位占据总市场12%的份额;英飞凌、ST-NXP、飞思卡尔(Freescale)和博通也凭借其各自优势在基带芯片市场中占据一席之地;除此之外,本土手机基带芯片厂商展讯(Spreadtrum)成长较为迅速,在GSM和TD-SCDMA领域都受到本土手机企业的重视。

由于中国是全球最为重要的手机生产基地,全球手机市场的发展将直接影响中国手机产业的增长情况,同时也将影响中国手机芯片市场的走势。从未来发展来看,受当前经济形势影响,2009年中国手机产量增速将继续保持下降趋势,对手机芯片市场的拉动也随之减弱。GPS、手机电视、WiFi、手机支付都属于手机芯片的潜在应用领域,随着芯片价格的降低和相关政策标准的确立,这些应用将在手机用户中普及开来,赛迪顾问预计,在未来两年,新兴应用将成为拉动芯片市场发展的主要动力。

【据《国际电子商情》 2009年01月09日报道】

新兴应用将拉动未来市场

手机产量是影响芯片市场发展最为重要的因素,2008年中国整机产量预计达到7.5亿左右,增速下降至8.6%,其中行业较为关注的山寨手机产量为1.5亿左右。2008年中国手机产量增速下降的原因有以下几个方面:首先,中国已经是全球最大的手机生产基地,诺基亚、摩托罗拉等几大手机厂商已经将其部分生产基地转至中国,手机产量增速逐年降低将是必然趋势;其次,从往年来看,四季度是手机产量突破的关键时期,但是2008年四季度中国手机产业却感受到了经济低迷带来的阵阵寒意,由于全球终端市场的萎缩,终端产量与往年相比出现明显下降;山寨手机在2007年爆发性增长后,2008年产量没有新的突破,对整体产业的带动有限。因此,在多种因素影响下,中国手机芯片市场增速出现大幅下降。

多媒体芯片、存储芯片市场增长乏力

从应用结构来看,基带处理模块、多媒体应用和存储器仍然是手机芯片市场的前三大应用领域,合计占据总市场约70%的市场份额。其中基带处理模块占据总市场27%的市场比重,虽然基带芯片市场竞争较为激烈,但是由于基带芯片集成度的增加和高端芯片比例的提供,其平均价格并未出现明显下降;多媒体芯片市场的崛起是依托手机多媒体功能的普及,但是经过几年的发展,像mp3、拍照等多媒体应用已经基本饱和,而一些新的应用还没有成长起来,同时基带芯片的性能不断提高,很多手机解决方案实现mp3、拍照等功能已经不需要外加协处理器,手机基带芯片即可满足需求,在此趋势下,多媒体芯片市场比重出现小幅下降,2008年预计为20%;从容量上来看,单位手机存储容量得到了明显的提升,但是其价格也有所下降,与此同时,存储器产品MCP比例也在进一步增加,因此,存储芯片市场比重仅有略微增长,预计达到21%。除这三大领域外,用于智能手机的应用处理器芯片市场虽然仅占据4.1%的市场比重,但是随着3G时代的到来,高端手机比例将继续增加,具有较好的市场潜力。

台湾和内地厂商崛起,影响手机芯片市场格局

终端产量增速下滑抑制芯片增长

在经过前几年快速增长后,2008年中国手机芯片市场增速出现明显下滑,赛迪顾问预计,2008年中国手机芯片市场规模将达到1,100亿元,增长率仅为6%,首次降至个位数。未来几年,手机芯片市场将很难再次出现爆发性增长,手机芯片领域已经由快速增长期进入平稳发展期。

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关键词: 中国 行业 发展趋势 手机芯片